Zufriedene Kunden

Was Kunden sich wünschen

Kunden wünschen sich eine Begleitung in den Fragen der Finanzplanung. Von dieser Begleitung wird erwartet, dass sie auf Dauer bereit ist, im Lebenszyklus des Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Dies gilt für die Finanzplanung, Absicherung der Ausbildung der Kinder, den Immobilienerwerb. Angesichts der komplexen Herausforderungen der Kapitalmärkte gilt dies aber noch mehr für qualifizierte Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

Weiter soll die Beratung aber nicht mehr nur traditionell in der Bank stattfinden. Erwartet wird die Bereitschaft, den Kunden zu besuchen, auch am Abend. Oder in die Geschäftsräume des Kunden zu kommen.

Gleichzeitig sollen die Transaktionen und Auswertungen zur Vermögensanlage aber auch online abrufbar sein.

Kunden warten auf Sie, als den vertrauten Berater in Geldangelegenheiten.